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路易达孚北京贸易有限责任公司董事长陈涛总结发言

职场演讲稿 |

时间:

2021-03-20

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【www.ndcksc.com--职场演讲稿】

  和讯期货消息 2012年12月15日,由大连商品交易所与和讯网联合主办的“2012年十大期货研发团队颁奖”第二阶段评审会农产品专场在上海举行。

路易达孚北京贸易有限责任公司董事长陈涛总结发言


  文字实录:

  孟一:接下来有请现货行业的专家陈涛先生做总结发言。

  陈涛:尊敬的朱总,各位点评的评委们,还有今天的各位研发团队的战士们,你们辛苦了,不容易。中午我来到这里看到了这二十个参赛名单,我感到有点纠结,今天我看到名单上以前有名的公司都不在了,那些都是老牌的,而且很多都是和我们公司有业务关系的,今天我又要重新认识这个问题,能人都是在座的各位。今天名单上的期货公司我一个都不认识,说明我们的队伍更新得很快,年轻人很多,稍微有经验的基本上都不在了。

  今天这二十个团队的发言我觉得都很精彩,和四年前相比确实有很大的提高,我们在分析的切入点都很规律、都很全面,但是我们有一个遗憾,几位点评家都提到了,我们很多数据都是抄来的,或者是别人宣布了以后,包括会议也好、咨询公司也好,美国USPA的数据被用得最多,这不奇怪,因为我们在座的也好,包括我们自己都是很难在方方面面都亲力亲为,把每个商品供需平衡表里各个细节的项目都搞清楚,基本上是非常非常难做到的。即使你知道中国的也不知道全球的,知道华北的也不知道东北的,这也是有问题的。还有一个问题,我们的期货公司有史以来对于研发工作到底有多重视?两个方面:什么人做研发?研发的待遇是什么?他们的发展方向是什么?在座的可能心知肚明,都比我清楚。我作为一个现货商,我就举一个现货商的例子向大家说明研发到底有多重要。

  路易达孚公司有162年的历史,162年没有上市,从来没有发生过举债、欠款、违约,这是非常不容易做到的,远的不说,5年多的时间,路易达孚从260亿美元的贸易额,今年已经到了600亿美元,突飞猛进。我们每年的回报率是25%-30%,我放100块钱进去就有25块钱的回报,这是我们同行,包括所有大宗商品公司在全球范围内望尘莫及的。原因何在?两个字“研发”,四个字“研发研发”。我们的研发做到了什么程度?路易达孚到目前为止是全球唯一一家100%套期保值的公司,我们套期保值有一定的利润,这是摆在桌面上的,这一点我们心里有数,但绝对不是说现货贸易是我们收入的主要或者唯一来源。我们也像在座的各位一样,一定要大量地参与期货,因为我们有现货大量基本面的信息,到今年为止,我可以告诉大家一件事,路易达孚所有的交易员,任何一个商品的老板到下面的总经理,还有各个具体操作下单的决策人员,我们都是100%的基本面来运作,但是我也一直在琢磨,我们自己号称跨国公司,我们可能也有很多信息的来源和它的面面俱到的信息量、数据量是我们在座的各位,或者很多在国内的公司,甚至是在国外的很多公司也没有办法相比的,它有着得天独厚的优势,它能用充分的、全球的资源和市场上观察到的方方面面来决策。比如今天日本的铜相对便宜,我会买吗?不一定,因为我发现在伦敦的铜比它还便宜,但也不是最便宜的,最便宜的可能是在津巴布韦。我们是在最低的价位买入,在最高的价位销售,我们是哪里最便宜出现在哪里,哪里最贵我们出现在哪里。

  同样,我也要鼓励在座搞研发的战友们。今天在这个公司,明天可能就在另一个公司,这个圈子本身不大。我加入路易达孚也有20年的历史了,2006年回国的时候我们公司只有9个人,现在我们公司有300个人,我们在国内也达到了500亿的贸易额。我们要做的第一件事就是招兵买马,因为只有两三个人做贸易,我到了清华北大,很多都是高考状元,把他们找过来以后,我认为这是做贸易最有价值的人。然后我又去农大,让手指甲上有泥土的人来做研发。若干年过去了,我从来没有对外讲过,这是我的一个遗憾,也是让我有点内疚的。我们北大清华的高材生、研究生,甚至是他们的老师,他们翻来覆去到现在不上不下,没有什么太大的进展,在我们这样的公司内得到重视的是这些研发人员。经过岁月的考验和磨炼,到现在为止我们公司原来所谓农大的,IQ应该只相当于北大清华一半的人在公司都变成了主管,离开我们公司的到了国外的期货公司、基金公司变成了骨干,而且赚的钱要比过去响当当的高智商的名校毕业生高得多。我不太服气,也不太明白问题到底出在哪里,这些年我也看着这些原来的高材生都在我周围呆着,哪也去不了,这些所谓的农大毕业生走到哪里都打电话给他们,因为需求在这里摆着,范文,销售卖货很容易,但是你要懂研发、懂市场的话,尤其是现在的中国市场极其缺乏,研究人员最后一定要发展为两个方面:一个是贸易人员,刚才我说了,我雇的高材生是市场销售人员,是卖货的或者买货的,是以卖货为主,研究人员才能真正成为一个非常好的Trader,就是一个贸易人员、决策人员,决策人员和市场人员的区别在哪里?决策人员是告诉你每天要买还是卖,要买多少,销售人员是别人把枪给你,把子弹弄上,你去放枪而已。你想想这二者的难度有多大差别?一个是眼观六路耳听八方,另一个就是坐在那里,你告诉我买我就买,你告诉我卖我就卖,这是二者本质上的区别。这个时候研发人员才能发展成为贸易人员,贸易人员必须具备研发人员的素质以及对于市场的判断和分析能力。另外就是你在长期从事研发工作以后,积累了时间和经验,你也会变得越来越值钱。尤其是在中国,可以说很难找到真正有经验的,又有一定年头,经过磨炼以后,一说数据脑子里马上就可以反映出这种价格,他对公司就可以提出一些建议,实事求是地讲,研发人员确实是越来越重要。

  从这个角度讲,我觉得刚才的二十支队伍都是优秀的,你们的前途也是非常光明的。我在刚回中国的时候,我发挥的主题一般开始的时候都是风险控制,后面研发对于一个企业,对于一个基金是有多么重要。以前我也说过,中国的期货行业未来就是往国外的公募和私募方向发展,这是我们的一个大的飞跃。之前我们都在赚一些小小的手续费,实际上很多期货公司没有办法拿出充足的资金投入到研发方面,跟我犯的错误一样,他们也是把最优秀的人员放到销售上去,最后他们就是一个卖货的,他们有提成,他们有销售业绩,第二天和第三天就会反映到销售的表格当中。比如刚才提到的,研发是非常枯燥的,往往在短期内是得不出一个太理想的结论,只有经历了不断的研发,数据越来越全面之后你的发言权才会越来越大,你的说法才会被市场所信服、所接受、所利用。

  现在证监会正式批准了18家进行资产管理的公司,现在各家期货公司都在跃跃欲试,觉得自己比较不错,比较行,这个时候行和不行比的是什么?就是研发。在座的各位都不错,但是我看到你们很多结论都是相反的,都是相左的。我可以肯定的是,你们的结果并不重要,但是我们要看你的逻辑性是不是够强。为什么会得出不同的结论?一定是有对和错,如果你作为一个操盘的基金经理,以前我们看到很多股票的基金经理都是不得了的,他们认为他们的能力很强,实际上不是能力,而是市场成就了他们,市场大跌的时候他们都被炒鱿鱼,收入大减,因为是市场给你提供了这样一个良好的机会,并不是你真的有本事。作为期货基金,我们要搞资产管理的话比的是什么?涨跌都可以赚钱,不能说像股票那样天天跌没有机会,不是这样,期货公司在任何一天都有涨有跌,就看你判断的准确不准确。过去搞销售的那些人做操盘可以吗?很快就会出问题,因为他们是拍脑袋,是大涨还是小涨,是涨一天还是几天,这些都不好说。所以我还是要恭喜二十支团队,今天的输赢不重要,重要的是此时此刻你从事的工作是我们这个市场未来真正需要的。

  现在我们看到国外大的基金,那些人脑子里装的全是数据和平衡表,但是说到这里,我们公司是百分之百的基本面公司,期货公司以后要管理资金的话你们这样做是不现实的。但是今天光看基本面是不够的,光看基本面只能说在中长线的时候能发现一个大市场,你的概率可能要比其他人更多,但是现在越来越多的资金进入市场,基金可能越来越大,不像过去农产品商品市场都被商人垄断,基金投资人占了很小一部分。另外就是程序化交易、高频交易对我们的市场冲击很大,他们都是做趋势的。我有一个朋友从芝加哥过来,他对中国的期货一天做两三次,一个月里只做两次,但是他已经赚了百八十万,去了手续费等各种费用之外太频繁了,他的资金量的进入会让市场原来的扩大效应变得更加极端,作为商人,你明白市场,但是你不一定能够坚持到最后,因为他们的技术力量太强,大多数的资金全往一个方向赶的话,现在商人往往是受伤害的,他是对了,但是钱亏了。所以基本面和技术面都要看,如果一个市场真正启动,一定是基本面发生变化了。但是他只能赚到2/3,后面的1/3一定是基金赚到了。他在卖的时候基金还是在买,但是牛市没有停的话,后面的钱还是可以赚到。

  我们非常感谢大商所,他们不是像我想像的那样办一年两年就不办了,交易所能够拿出人力、精力、资金来为我们做一个这么好的平台,实际上第一次参加十大研发团队评比的时候不是这个状况,后面的人全是站着的,没有座位,不像今天这么舒服,坐在这里,而且也没有这么多人,这就说明方方面面都再灌注我们十大研发团队的评比活动。我认为我们这个活动是非常成功、非常有意义,而且我们一定还会继续办下去。我们几位评委也是义务地做这件事情,在未来急需研发人员的情况下,我们都觉得这是互利互惠的,说不定哪天你们就到我们公司来做事了。

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