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融资租赁行业监测月范文报丨24只新发债券级别AA+及以上

融资合同 |

时间:

2021-03-19

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2018.12.01-2018.12.31债市

新发债——本期新发24只债券,环比增加5只,共募集资金295.90亿元,环比增加51.66亿元。从发行总额计,以其它金融机构债发行为主;从发行数量计,以超短期融资券发行为主;14家发行人级别均在AA+及以上,其中9家发行人级别为AAA。

债市波动——本期3只融资租赁公司债券月内价格波动大于5% 。

债务到期情况——12月融资租赁行业发债主体共14支债券到期,范文,到期债券规模为120.5亿元。其中无大公评级的融资租赁公司债券到期。

行业

行业数据——截至2018年9月末,全国融资租赁企业总数约1.16万家,较2017年末增长27.2%;同期全国融资租赁合同余额约为65,500亿元人民币,较2017年末增长7.73%,其中金融租赁公司的融资租赁合同余额约占行业的37.40% 。在行业景气指数方面,2018年第三季度,融资租赁行业景气指数为33%,较第二季度上升5个百分点;对融资租赁行业下一个季度(2018年第四季度)的信心指数为34%,较上季度的37%下降3个百分点。

行业要闻——商务部发布《市场准入负面清单》,融资租赁被列入重点监管对象。

融资租赁公司作为我国制造业、高新科技行业等的重要融资渠道的补充,在纳入市场准入负面清单制度后能有效监控融资租赁行业的风险,有利于行业建康发展,为我国制造业、高新科技等行业带来稳定的融资补充。

企业

评级信息——国新融资租赁有限公司首次主体信用评级获AAA

债务违约——本期融资租赁行业无债券违约。

公司设立——中交雄安融资租赁有限公司落户雄安新区。

中交雄安融资租赁有限公司作为第一家在雄安新区注册,也是河北省注册资本最大的融资租赁公司之一,预计能积极推动新区搭建融资租赁与城市建设及产业发展的合作,有效探索“公共物联网+融资租赁”管理新模式,为新区产业规划、发展和建设提供有效的融资补充。

一、本期行业债券市场情况

(一)新发债券统计

本期新发20只债券,环比减少4只,共募集资金219.69亿元,环比减少76.21亿元;从发行总金额及发行数量计均以超短期融资券发行为主;12家发行人级别均在AA+及以上,其中9家发行人级别为AAA。

截至2018年11月末,融资租赁公司存续债券合计363只,发行总额合共4,516.13亿元。融资租赁公司本期新发20只债券,环比减少4只,发行总额219.69亿元,环比减少76.21亿元。发行债券类别涉及其它金融机构债、超短期融资券、一般短期融资券、一般中期票据、定向工具、私募债和一般公司债,从发行总金额及发行数量计,均以超短期融资券发行为主。

本期发债企业合共12家,环比减少2家,本期发债企业包括北银金融租赁有限公司、渤海租赁(000415)股份有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、国泰租赁有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司、河北省金融租赁有限公司、华电融资租赁有限公司、平安国际融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司、中国环球租赁有限公司和中航国际租赁有限公司。发行人级别均在AA+及以上,其中9家发行人级别为AAA。

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(二)债市波动

本期有3只融资租赁公司的债券月内价格波动大于5%,环比减少2只。3只融资租赁公司的债券分别为“15渤租01”、“17中航租赁PPN007”和“17平安租赁PPN003”,其月内最高价与最低价相差分别为10.20%、6.38%和5.67%。

(三)债务到期情况

12月,11家融资租赁公司合共14只债券到期,到期本金合计120.5亿元。其中,2只其它金融机构债到期本金合计22亿元,相关债项评级均为AAA;1只中期票据到期本金12亿元,相关债项评级为AAA;1只私募债到期本金6亿元,相关债项评级为AA;1只定向工具到期本金2.5亿元,9只超短期融资债券到期本金合计78亿元,相关债券均无评级。12月,无大公评级的融资租赁公司债券到期。

二、本期行业情况

(一)行业数据

在企业数量方面,截至2018年9月末,全国融资租赁企业(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司)总数约1.16万家,较2017年末增长27.2%。其中,外资租赁公司合计约1.11万家,较2017年末增长26.9%;内资租赁公司合计397家,较2017年末增长43.8%;金融租赁公司合计69家,与2017年末数量不变,主要是2018年以来银保监会尚未审批新的金融租赁公司。

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在融资租赁合同余额方面,截至2018年9月末,全国融资租赁合同余额约为65,500亿元人民币,较2017年末增长7.73%。其中,金融租赁公司的融资租赁合同余额约24,500亿元,较2017年末增长7.46%,合同余额约占行业的37.40%;内资租赁公司的融资租赁合同余额约20,600亿元,较2017年末增长9.57%,合同余额约占行业的31.45%;外商租赁公司的融资租赁合同余额约20,400亿元,较2017年末增长6.25%,合同余额约占行业的31.15% 。

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在行业景气指数方面,2018年第三季度,融资租赁行业景气指数为33%,较第二季度上升5个百分点。中国融资租赁三十人论坛开展的全国融资租赁行业高管问卷调查结果显示,近54%参与调查的融资租赁高管认为当前融资租赁行业景气程度“正常”,较上季上升9个百分点;近46%认为当前行业景气程度“偏冷”,较上季下降9个百分点;本季度,参与调查的高管中无人认为当前行业景气程度“偏热”。

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在行业信心指数方面,对融资租赁行业下一个季度(2018年第四季度)的信心指数为34%,较上季度的37%下降3个百分点;其中,46%参与调查的融资租赁高管认为下一个季度行业将继续保持“正常”发展;51%认为下一个季度行业发展将“更差”;3%认为下一个季度行业发展将“更好”。

另一方面,调查结果中提到部分行业高管认为“民资背景的融资租赁公司基本上无法获得银行贷款,影响业务开展”、“生产、制造类实体企业经营不佳,此类资产出现租赁资产荒,尤其位于工业弱省的租赁公司,三季度已出现投放不足或完不成年度的分季投放计划”、“公司规模快速发展的愿景与行业违约案例不断涌现之间的现实矛盾”。

(二)行业要闻及政策

要闻:商务部发布《市场准入负面清单》,融资租赁被列入重点监管对象

2018年12月25日,国家发展改革委、商务部发布《市场准入负面清单(2018版)》(简称“清单”),这标志我国全面实施市场准入负面清单制度,负面清单以外的行业、领域、业务等,各类市场主体皆可依法平等进入,实现“非禁即入”。清单主体包括“禁止准入类”和“许可准入类”两大类,其中禁止准入类4项、许可准入类147项,一共有151个事项、581条具体管理措施,与《清单(试点版)》相比,事项减少了177项,具体管理措施减少了288条。

融资租赁不能随意注册,纳入金融监管,存量企业也不例外。在禁止准入类中,特备强调了违规开展金融相关经营活动,“融资租赁”等字样不能随意注册,并将此类企业(包括存量企业)纳入金融监管,并列入重点监管对象。非金融机构、不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中原则上不得使用“银行”“保险(保险公司、保险资产公司、保险集团公司、自保公司、相互保险组织)”“信托公司”“财务公司”“金融租赁”“汽车金融”“货币经纪”“消费金融”“融资担保”“典当”“征信”“交易所”等与金融相关字样。

非金融机构、不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中原则上不得使用“融资租赁”“商业保理”“小额贷款”“金融”“资产管理”“理财”“网贷”“网络借贷”“P2P”“互联网保险”“支付”“外汇 (汇兑、结售汇、货币兑换)”等与金融相关的字样。凡在名称和经营范围中选择使用上述字样的企业(包括存量企业),市场监管部门将注册信息及时告知金融管理部门,金融管理部门、市场监管部门予以持续关注,并列入重点监管对象。(资料来源:东方头条)

融资租赁公司作为我国制造业、高新科技行业等的重要融资渠道的补充,在纳入市场准入负面清单制度后能有效监控融资租赁行业的风险,有利于行业建康发展,为我国制造业、高新科技等行业带来稳定的融资补充。

三、本期企业动态

(一)评级信息

国新融资租赁有限公司首次主体信用评级获AAA级

2018年12月27日,上海新世纪资信评估投资服务有限责任公司发布信用评级结果通知书,对国新融资租赁有限公司(以下简称“国新租赁”)的首次主体信用评级定为最高等级的AAA级。国新租赁于2016年年底正式开业,作为国新央企金融服务平台的重要支柱企业,目前已为中央企业提供金融服务近300亿元。国新租赁首次主体评级即获得最高信用评级,反映出市场对其近两年来发展成果的肯定。本次评级有助于提升国新租赁市场形象,为其后续业务发展和扩展融资渠道打下良好基础。(资料来源:国新租赁官网)

(二)债务违约

本期融资租赁行业无债券违约。

(三)企业新闻

江苏金融租赁注册资本增至29.87亿元;前海融租挂牌增资49%股权拟引入A、B两类战略投资者;仪征市首家外资融资租赁企业江苏澳易融资租赁有限公司正式成立;特斯拉于上海成立融资租赁公司;中交雄安融资租赁有限公司落户雄安新区;渤海租赁控股子公司Avolon之全资子公司出售49架附带租约的飞机租赁资产;皖江金租实控人由天津渤海租赁变更为安徽交通集团。

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公司运营

1、江苏金融租赁股份有限公司

江苏金融租赁股份有限公司公告完成注册资本工商变更登记,由23.47亿元增至29.87亿元。上述变更注册资本事项已获江苏银保监局筹备组核准。(资料来源:证券时报网)

2、前海融资租赁股份有限公司

前海融资租赁股份有限公司拟新增股数不超过4.9亿股,增资比例不超过49%,挂牌价格为每股1.0826元,即前海融租拟通过此次增资最高募集5.30亿元。前海融租此次增资拟引入A类、B类两类战略投资者。其中,A类投资者为提供资本运作及市场支持的战略投资者,B类投资者为提供业务资源支持的战略投资者。(资料来源:财联社)

3、江苏澳易融资租赁有限公司

2018年12月19日,由澳洲企业Australia Autoexchange Pty Ltd独资成立的“江苏澳易融资租赁有限公司”在仪征市政务服务中心市场监管局窗口和商务局窗口办理完成外商独资企业的设立和备案,这标志着仪征市首家外商投资的融资租赁公司正式成立。该公司注册资本1,500万美元,主要从事融资租赁业务;机械设备租赁业务;汽车租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理与维修;兼营与主营业务相关的保理等业务。

因融资租赁属于特殊行业,仪征市市场监管局窗口在指导帮助企业注册登记过程中,按照省处置办制定的《完善投融资服务企业商事登记注册会商机制的办法》有关规定,由仪征市金融办牵头,仪征市市场监管局、商务局、公安局、人民银行仪征支行等部门参与,共同启动企业商事登记会商程序,综合审议通过融资租赁公司的设立,并要求各部门加强事中事后监管,引导促进企业依法经营、诚信经营。

该融资租赁外资公司投入运营后,将会选择市场前景好、现金流稳定的网约车客运、新能源物流车货运、公共事业类项目等行业开展融资租赁业务,将缓解仪征市企业融资难问题,从而为仪征市企业发展提供有力的资金支持。(资料来源:中国融资租赁资源网)

4、特斯拉融资租赁(中国)有限公司

2018年12月19日,特斯拉在中国(上海)自由贸易试验区成立了特斯拉融资租赁(中国)有限公司。信息显示,特斯拉融资租赁(中国)有限公司为特斯拉香港有限公司的全资子公司,而后者是特斯拉汽车销售业务的主营机构。

特斯拉融资租赁(中国)有限公司,注册资本为3,000万美元,营业期限为2018年12月19日至2048年12月18日,经营范围包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。特斯拉此举意在为Model X在国内的销售做足准备。

在特斯拉中国官网上,可以看到其为Model S和Model X车主已经准备了贷款及融资租赁方案。(资料来源:DoNews)

5、中交雄安融资租赁有限公司

2018年12月24日,中交雄安融资租赁有限公司落户雄安暨战略发布仪式在雄安市民服务中心举行。该公司注册资金30亿,系雄安新区设立以来第一家融资租赁公司,将深化产融结合,助力雄安发展。

雄安新区党工委委员、管委会副主任、改革发展局局长吴海军表示,雄安新区将把融资租赁作为重要融资渠道之一,搭建融资租赁与城市建设及产业发展的合作平台,探索“公共物联网+融资租赁”管理新模式,研究制定促进融资租赁产业发展的创新政策,大力发展融资租赁产业。

希望中交雄安融资租赁有限公司抓住雄安新区规划建设的重大机遇,紧紧围绕新区产业规划要求和发展方向,积极为新区建设融资提供创新解决方案,有效防范金融风险。中交雄安融资租赁有限公司将会把各类金融产品组合为一体,为雄安新区及京津冀区域的水环境综合治理、综合路网及交通廊道、中心城区开发等基础设施建设项目提供金融服务。

中交雄安融资租赁有限公司分别与中国建设银行(601939)河北雄安分行、中国银行(601988)河北雄安分行、上海海虹实业(集团)有限公司等6家公司签署战略合作协议,中交雄安融资租赁有限公司将与建行河北雄安分行、中行河北雄安分行分别开展200亿元的业务合作。

中交雄安融资租赁有限公司是由中交建融租赁有限公司、中交疏浚(集团)股份有限公司和香港海事建设有限公司共同发起设立的外商投资性质的融资租赁公司。公司注册资本金30亿元人民币,目前是国内第一家注册地在雄安新区、带有雄安标识的融资租赁公司,也是河北省注册资本最大的融资租赁公司之一。(资料来源:澎湃新闻)

资产重组

1、渤海租赁股份有限公司

渤海租赁股份有限公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited下属全资子公司及相关主体于12月19日在纽约签署了《权益出售协议》及相关附属协议,出售49架附带租约的飞机租赁资产,其中包括25架附带租约的飞机租赁资产及 24 架附带租约的飞机租赁资产收益权。以上述飞机租赁资产未来现金流折现及飞机预估残值为基础,综合考虑市场情况及航空公司信用对折现率的影响,基础交易价格约为10.90亿美元(以美元兑人民币汇率 1:6.8936计算折合人民币约75.14亿元)。(资料来源:渤海租赁公告)

2、皖江金融租赁股份有限公司 / 天津渤海租赁有限公司

2018年12月26日,皖江金融租赁股份有限公司发布公告称皖江金租实际控制人由天津渤海租赁有限公司变更为安徽省交通控股集团有限公司。(资料来源:皖江金租公告)

四、报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果,本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为大公融资租赁行业小组,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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